Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух неожиданных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и вековые обычаи. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды приписывают порче, наведённой ведьмами. Где-то в непроходимых чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этих мест он осознаёт, что окружающая реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир не ограничивается его прежними представлениями, и тайны этого края начинают раскрываться перед ним.