Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно выходят на след последнего рейва, о котором ходят почти легендарные слухи. Это мероприятие проходит в приграничной зоне с Мавританией.
Их путь пролегает через множество точек, где они собирают информацию о пропавшей девушке. Постепенно они узнают всё больше деталей о том самом полумифическом рейве, который стал последним известным местом её пребывания. Поиски приводят их к границе с Мавританией, где и должен состояться этот загадочный музыкальный фестиваль.