Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изоляции в лесных землях страны Оз. Она не оставляет борьбу за права угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правдивую информацию о Волшебнике. Тем временем волшебница Глинда превратилась в публичный символ добродетели, обосновавшись в Изумрудном городе и извлекая выгоду из своей популярности. По распоряжению мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, убеждая их в стабильности правления Волшебника.
С ростом известности Глинды и её подготовкой к бракосочетанию с принцем Фиеро, волшебницу всё сильнее тревожит разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить бывшую подругу с Волшебником не приносят результатов, что лишь усугубляет противостояние между ними.