1960-е годы. После того как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертное турне по южным штатам, где по-прежнему сильны расистские настроения и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать возникающие проблемы. У этих двоих практически нет ничего общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизнь каждого из них.