Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой – прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового литературного произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из близкого окружения автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей прототип был списан с иностранного знакомого драматурга. Этот характер становится одним из центральных в разворачивающейся истории, наполненной философскими размышлениями и сверхъестественными событиями.