Таксист Саша выбирает ночные смены, ведь в это время улицы свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка — эскортница Лиза — чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по делам. Сумерки лишь опускаются на город, и в воздухе витает ощущение, что у каждого из них есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обыденными разговорами скрывается нечто большее. С каждым километром становится яснее, что и Саша, и Лиза хранят что-то, о чём предпочитают не говорить. Эта ночь обещает раскрыть не только городские пейзажи, но и скрытые грани их личностей.