После демобилизации Данила Багров приезжает обратно в свой родной город. Однако размеренная и скучная жизнь провинции его совершенно не удовлетворяет, поэтому он решает отправиться в Петербург. По слухам, именно там уже несколько лет успешно живёт и процветает его старший брат.
Даниле удаётся разыскать брата, но реальность оказывается совсем не такой, как он предполагал. Выясняется, что его брат работает киллером — наёмным убийцей, и это полностью меняет представление Данилы о сложившейся ситуации.