Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в шоу уродцев. Его внешность настолько пугающая, что он вынужден скрывать тело под просторной накидкой, чтобы спрятать уродливые наросты, покрывающие почти всю поверхность кожи. После очередного жестокого избиения со стороны владельца шоу, Тривз забирает Меррика в больницу для оказания помощи.
К своему удивлению, доктор вскоре открывает в Меррике не просто жертву обстоятельств, а развитого интеллектуально человека с глубокой духовной составляющей. Этот неожиданный контраст между ужасающей внешностью и богатым внутренним миром полностью меняет восприятие Тривза.