В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создает пугающих существ, но почти мгновенно теряет к ним всякий интерес. Забота о новорожденных чудищах полностью ложится на Стич-Хэда — первого творения профессора, доброго хранителя замка и его обитателей. Лишь он один способен усмирять самые дикие монструозные инстинкты своих сородичей.
Однако когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, известный охотой на диковинных существ для развлечения толпы, выманивает Стич-Хэда из родных стен. Хитрый антрепренер соблазняет доверчивого хранителя обещаниями славы, несметных богатств и даже настоящей любви.