В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. С его появлением в советскую действительность вторгаются сверхъестественные явления и мистика, а свита этого господина запутывает обывателей и сводит их с ума.
Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых смертных сторона. За внешним хаосом и мистификациями скрывается глубокий смысл, недоступный поверхностному взгляду обывателей, поглощенных своими мелкими страстями и пороками.