Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе фиксируют серию мошенничеств, где жертвами становятся женщины с высоким социальным статусом. Преступника пострадавшие описывают схоже: обаятельный, интеллигентный мужчина среднего возраста, умеющий быстро завоевать доверие. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту милиции Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование превращается в личную драму, когда мошенник, известный как Казанова, осознаёт, что за ним следят московские оперативники. Он решает применить свой излюбленный приём, однако на сей раз события разворачиваются по совершенно непредсказуемому сценарию.