Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, но долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — демоническим существом с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся парня в жертву, но Потита спас его, вживившись в тело и став его сердцем.
Теперь Дэндзи обладает ускоренной регенерацией и способностью превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. На новой работе парень влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, открывая новую главу жизни.